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大力发展金融服务外包产业,加快推进上海国际金融中心建设

文章来源:上海联合金融投资有限公司   发表时间:2016-05-27

一、全球与中国金融服务外包产业发展的现状

根据迈克尔·波特的价值链理论,企业的竞争力实际上主要来源于价值链上的一些关键环节。出于降低经营成本、提高竞争力和实现战略目标的考虑,企业往往会将非核心环节和业务外包给在相应领域专业化程度较高的企业来完成。

所谓外包,是指企业持续地利用外包服务商(企业内的附属实体或企业以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动。外包行业涉及的领域包括:信息技术(如应用开发、编程及译码等)、专业运作(如金融、会计等领域的后台业务)、执行合约功能(如客服中心)。

随着金融业的迅猛发展,银行、保险公司、证券公司、期货公司等金融机构,为了提高其核心业务的竞争力、降低成本以及分散经营风险,纷纷把IT服务、后台服务和业务流程等非核心业务甚至部分核心业务,以合同形式外包给专业的服务提供商。近年来,作为全球服务外包产业的一个细分领域,金融服务外包异军突起,已在全球服务外包市场中占据最大份额。

全球金融服务外包产业经历了三个发展阶段。

第一个阶段是金融服务外包产业的起步阶段,这一阶段主要是从事金融ITO(IT Outsouring),即金融信息技术外包,是指金融企业以长期合同的方式委托信息技术服务商向金融企业提供部分或全部的信息技术服务,主要包括应用软件开发与服务、嵌入式软件开发与服务以及其他相关的信息技术服务等。至今,ITO仍是整个金融服务外包领域的主要业务,占比达到三分之二左右。未来,云计算、大数据、移动互联、平台网络等新兴信息技术的快速发展将不断提高着金融服务外包产业发展的广度和深度。

第二个阶段是金融服务外包产业的成长阶段,这一阶段拓展出一种点到点的商业链外包,称为金融BPO(Business Process Outsourcing),即金融业务流程外包,是指金融企业将非核心业务流程和部分核心业务流程委托给专业服务提供商来完成,主要包括呼叫中心、财务技术支持、消费者支持服务以及营运流程外包等。

第三个阶段是金融服务外包产业发展的高级和成熟阶段,代表着金融服务外包产业的未来发展趋势,全球金融服务外包产业正在向这个阶段过渡。这一阶段将拓展出金融KPO(Knowledge Process Outsourcing),即金融知识流程外包,是指金融企业将高度专业的技能及知识密集型的核心业务委托给专业服务提供商来完成,包括评估研究、投资研究和技术研究等。在这一阶段,金融企业与外包服务商的关系也由传统的服务提供转变为战略合作。

与发达经济体甚至是与印度等新兴经济体相比,我国的金融服务外包目前尚处于萌芽阶段,是我国整个外包服务产业中的一块短板,主要体现在以下四个方面:

一是市场规模较小。2011年,我国企业承接服务外包合同执行金额达到323.9亿美元,同比增长63.6%,在全球的市场份额为23.2%,同比提高了6.3个百分点。而同年,金融服务外包市场规模仅为150亿元,占全球金融服务外包市场规模(1.2万亿美元)的0.2%。另外,截至2013年6月末,我国整体金融业资产规模高达164万亿元,其中,银行业资产规模就为141.34万亿元。显然,我国金融服务外包市场的规模与服务外包市场规模以及整体金融业资产规模极不相称。

二是渗透率较低。从金融服务外包渗透率(即金融服务外包支出占整体金融业运营支出的比例)来看,中国处于较低水平,为0.53%,而美国则达到了1.86%。主要原因是实施金融服务外包的金融机构以中小银行为主,国有大型商业银行涉足较少。

三是外包服务能级低。从服务的广度来看,目前中国金融服务外包业务以操作简单、重复性强的ITO和BPO业务为主,如 IT服务、数据加工、单据审核等后台低端业务,财务会计、人力资源、市场研究、数据分析、批发银行、保险理赔等前台高端业务涉足很少。另外,从服务的深度来看,金融服务外包还未上升到KPO层次,仍以单点或局部业务为主,相对复杂、涵盖环节较多的整体业务流程外包及知识流程外包涉足较少,金融机构与金融服务外包企业之间的关系还未升华到战略合作伙伴关系。

四是法律与监管制度不完善。与欧美等发达国家和地区较为成熟的法律与监管体系相比,中国在金融服务外包领域的监管还比较薄弱,相关法律制度及配套体系极不完善。如美国联邦金融机构检查委员会发布了一系列指引与公告,旨在阐明银行在管理IT外包风险方面的职责,同时也为监管机构提供指导。法律与监管制度的不完善已经成为制约中国金融服务外包产业做大做强的瓶颈。

虽然中国金融服务外包产业存在诸多短板,但是,在当前的后危机时代,对我国金融服务外包产业而言,机遇与挑战并存。2008年美国金融危机爆发后,全球金融后台业务呈现出由欧美地区向新兴市场加速转移和集聚的态势。欧美金融机构在受到国际金融危机的重创之后,步入“去杠杆化”的长周期。较长时间的“去杠杆化”必然意味着欧美金融机构将会退出某些市场、收缩部分业务,这将为中国金融服务外包企业腾摞出一定的业务发展空间。另外,在此消彼长的态势下,日益增强的金融服务外包能力也为中国金融服务外包企业抢占全球市场份额奠定了坚实的基础。统计数据表明,截至2008年底,中国服务外包规模已达到约230亿元人民币,其中,金融业服务外包约占20%的份额,增长率在20%以上。作为新兴市场的领头羊,中国有望成为继印度之后承接全球金融服务外包业务的一大中心。

二、上海已经具备大力发展金融服务外包产业的基础条件

2013年9月18日,国务院批准了《中国(上海)自由贸易实验区总体方案》,明确提出要进一步增强金融服务能级和推动外包服务发展。2009年8月1日,上海市政府发布《上海市推进国际金融中心建设条例》,明确提出要鼓励发展金融外包服务,支持金融软件开发、数据处理、客户服务、电子支付等金融专业化服务产业发展,鼓励设立金融专业化服务机构。

作为20世纪初远东著名的金融中心,一直以来,上海在亚洲乃至全球都享有较高的市场声誉。改革开放以后,上海作为中国融入世界的窗口城市,在国际经济、金融、贸易,以及航运等各个领域均走在全国前列,是中国经济迈向繁荣的缩影。在21世纪初明确建设国际金融中心目标以来的十年间,上海金融体系取得了一系列令人瞩目的成果,市场体系日臻完善,金融机构不断健全,业务创新层出不穷,在一些重要领域的国际排名达到或接近世界一流水平。另外,目前,上海已经建成了以陆家嘴金融城、外滩聚集带为核心的金融前台功能区和以上海金融谷、张江金融信息服务产业基地为金融机构后台服务部门为主要服务对象的金融信息服务机构集聚区。这些都为上海大力发展金融服务外包产业奠定了坚实的基础。

(一)上海在整体经济发展方面具有较强的竞争力

2013年,上海全年实现生产总值21602.12亿元,比上年增长7.7%,增幅比2012年提高0.2个百分点,这是上海GDP总量在2012年首次突破“2万亿大关”后,继续实现稳步增长的结果。

继2012年上海第三产业增加值占全市GDP的比重首超60%后,2013年上海第三产业增速达到8.8%,占地区生产总值的62.6%,成为拉动上海整个经济增长的主要因素。这一占比在2013年进一步扩大至62.2%,较前一年提高1.8个百分点,这表明上海在产业结构调整方面持续加快。其中,2013年上海金融业实现增加值2823.29亿元,比上年增长13.7%。与其他领域相比,2013年上海金融业增加值的增速最快。

综上所述,强大的综合经济实力和优化的产业结构使得全球重要要素向上海集聚。

(二)上海已成为国内外金融机构聚集的高地

金融机构是大力发展金融服务外包产业的重要推手。以国际金融中心伦敦为例,据统计,伦敦大约有500多家银行、13家清算银行,其中境外银行470余家,位居全球大城市之冠,资产总额1000多亿英镑;800多家保险公司,其中境外机构170余家,是全球最大的国际保险中心。金融机构集聚产生了大量后台服务外包需求,激发了市场活跃度,并带动该地区金融创新发展,成为国际一流的金融服务外包中心。

与国内其他地区相比,上海在金融机构集聚方面优势明显。目前,有13家中资银行在沪设立资金运营中心,非持牌营运中心达到45家。截至2011年10月末,上海辖区内外资银行资产规模已超过1万亿人民币,并拥有76家外资银行分行、96家外资银行支行网点及89家外资银行代表处。从基金公司数量和规模看,目前上海地区有基金公司35家,超过全国总量(68家)的一半,管理资产规模约为全国总规模的40%。在全国“9+1”的保险资产管理公司中,上海地区囊括6家,险资管理规模占全国一半左右。上海地区8家信托公司管理资产规模为4753亿元,占全国总量的10%。截至2010年末,上海各类金融机构资产总额达到14万亿,约占全国总量的10%。

另外,大量金融机构把资金运营、票据、离岸业务、数据处理或第二总部设在上海。上海目前拥有中资银行总部10多家,其中国家级总部1家,上海市总部9家;外资银行法人子行18家。庞大的业务量为金融服务外包产业做好了资源储备。

(三)上海拥有体制机制创新的制度红利

随着中国(上海)自贸试验区建设的启动,一大批新创立的制度和改革开放措施将逐步得到实施。这些政策措施,将大力支持某些领域的创新先行先试,进一步深化“负面清单”管理模式,因此必将激发上海整体经济增长的活力,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,也会激发企业主体的创造力和竞争力,成为带动上海金融服务外包产业大发展的重要因素。

(四)上海的开放度和法制环境不断优化

近年来,上海地区的金融对外开放度得到明显提升。目前,外资法人银行在上海设立总部的有21家,合资证券公司5家,合资基金公司22家,合资法人财产险公司8家,合资寿险公司11家。

另外,在法制建设方面,2009年上海颁布实施了《上海市推进国际金融中心建设条例》,从地方性法规的角度为金融业发展营造了良好的法制和监管环境。

上述这些都为将上海打造成为全球离岸金融服务外包中心创造了有利条件。

(五)上海各金融服务外包产业园区不断涌现

近年来,在市、区两级政府的大力支持下,各金融服务外包产业园区不断涌现,成为与陆家嘴金融城联动发展、建设上海国际金融中心的主要功能性平台,上海国际金融中心前后台二元化功能性结构布局已基本形成。

1.上海市金融信息服务产业基地

这是以金融信息服务和金融业务流程外包(BPO)为核心,以技术密集型和资本密集型的金融技术服务为支持的高科技金融信息服务区。2008年3月,上海市金融信息服务产业基地被授牌为“上海张江金融信息服务外包专业园区”。

2.上海金融产业服务基地

《奉贤区“十二五”规划纲要》提出,要打造金融后台服务基地,着力成为上海国际金融中心的重要组成部分。2011年4月6日,市金融办复函同意奉贤设立上海金融产业服务基地,并将其列入上海市“十二五”金融发展集聚区布局规划。2012年1月4日,《上海市人民政府关于开展首批服务业综合改革试点工作的通知》确定了上海市首批服务业综合改革试点区域名单,基地成为十个试点区之一。

3.上海金融谷

位于嘉定的上海金融谷旨在打造以金融科技服务业为主题的第五代全产业链复合型基地,集区域金融机构网点、金融外包产业、金融产品交易中心、金融信息技术研发、投融资平台、PE孵化等功能为一体。上海金融谷将重点发展以灾难恢复、测试中心、数据备份为主的IT基础设施服务等信息技术外包(ITO);以数据处理、财务结算、信用卡服务、呼叫服务为主的金融服务外包(BPO);以管理咨询、技术咨询、软件服务为主的知识流程外包(KPO)。

上海金融谷的发展目标是成为符合金融服务外包产业需求的、高标准的生态型产业集聚基地,打造辐射亚太地区的国际金融产业后台服务基地,进一步成为全球首席金融服务外包基地。

综上所述,上海有条件致力于打造金融服务外包咨询监理中心、金融科技服务外包中心以及金融信息和金融研究中心,并成为国际跨国金融机构的亚太总部基地和全球后台服务中心。

三、上海大力发展金融服务外包产业的SWOT分析

目前,上海在党中央的支持下正在加快推进国际金融中心建设的步伐,同时积极落实商务部提出发展服务外包的“千百十工程”,积极发展金融服务外包产业。本节将结合上海的实际情况和行业的竞争环境,利用SWOT方法对上海发展金融服务外包产业的优势、劣势以及面临的机会和威胁进行分析,以便找到有效的对策措施(如表1所示)。

(一)优势

1.上海“双中心”战略定位。2009年,国务院通过了关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见,明确了上海“双中心”战略地位。该意见提出,到2020年,要将上海基本建成与中国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心。

2.优越的地理位置。上海位于太平洋的西岸,与东京、香港、新加坡相邻且处于同一时区,也能与国际金融中心伦敦、纽约构建连续24小时的接力交易。上海又位于远东的中心点,邻近的是全球经济最具活力的东亚地区。与国内诸多大城市相比,上海构建国际金融中心享有得天独厚的地理区位和交通便利的条件,这为上海打造全球离岸金融服务外包中心创造了有利条件。

3.雄厚的经济实力。上海是全国的经济中心,具备了汇聚国内商贸并辐射全国乃至海外的条件。上海在GDP排名、国内生产总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、外贸出口总额等方面均处于全国领先地位。上海经济的蓬勃发展积蓄了深厚的经济实力,这本身就为其金融服务外包产业奠定了坚实的根基。 

4.规模庞大的金融机构。目前,已有375家各类外资和中外合资金融机构汇聚上海,占在沪金融机构总数的44.1%,也就是说,上海近一半的金融机构属于外资。其中,有17家外资银行总部设于上海,占全国外资法人银行的2/3。5家外资法人财产险公司将境内总部设在上海,占外资法人财产险公司总数的5/7。另外,上海一半以上的中外合资保险公司和合资基金管理公司集中在上海,还吸引了境内众多中外资银行的资金管理中心入驻。 

5.完善的金融市场体系。上海已成为中国大陆金融产品最丰富、最集中的地方。目前,上海已基本形成了包括股票、债券、货币、外汇、商品期货、与OTC衍生品、黄金、产权交易市场等在内的全国性金融市场体系,是国内金融市场中心,也是国际上少数几个市场种类比较完备的金融中心城市。

(二)劣势

1.运营成本较高。运营成本是外包企业最高的成本要素,主要包括人力成本和办公成本。由于上海是国际金融中心,因此在人力和办公方面都具有较高的成本。

2.面临国内其他城市的竞争。自2006年中国政府启动发展服务外包的“千百十工程”以来,目前国内已有22个城市获批成为服务外包示范城市。政府从税收政策、人才培训、财政补贴等多方面均对示范城市给予大力支持,助力各城市积极发展服务外包产业。其中部分城市(如杭州、成都等)正在利用其成本优势、基础设施优势以及地方政府的大力支持,积极发展金融服务外包产业,成为上海强有力的竞争对手。

(三)机会

上海自贸区建设作为一项国家战略,具有重要而深远的意义。首先,有利于培育我国面向全球的竞争优势,扩大与各国合作发展的平台;其次,能够进一步推动我国经济运行体制和政府管理机制的改革;第三,上海自贸区以贸易、金融为载体,将为我国金融体制机制改革、创新先行先试开辟新的“试验田”。

对上海而言,自贸区建设意义重大,不亚于上世纪90年代的浦东新区开放开发,将为上海经济“创新驱动、转型发展”注入新的活力。通过贸易和金融等领域逐步与国际接轨,以货物贸易和服务贸易便利化为载体,以及在业务、税收、监管和法规等方面先行先试,能够更加有效地实现国际贸易中心和国际金融中心建设有机衔接,成为下一阶段推动上海金融服务外包产业发展以及拉动上海经济增长的新引擎。

自贸区或将争取15%企业所得税优惠,包括对离岸贸易、金融服务采用低税率,并对自贸区内企业境外投资收益采用分期缴纳所得税等优惠政策,这将有利于吸引金融服务外包等新型业态的集聚和发展。

(四)威胁

当前,离岸金融服务外包的全球格局已基本形成。美国、欧盟和日本等国是金融服务外包的主要发包方,而印度、菲律宾等新兴经济体是主要的接包方。从金融体系、商业环境和专业技术人才三个方面来综合考察离岸金融服务外包目的地国家,印度处于绝对领先地位,中国、菲律宾、马来西亚、印尼等国家紧随其后。

由于印度在IT技术上具有较强优势,菲律宾、马来西亚和印尼等东南亚国家在人力成本和办公成本方面具有较强优势,因此这此国家将对上海大力发展金融服务外包产业构成不可小觑的威胁。以菲律宾为例,由于办公成本比较低,政府将把80%到90%的办公不动产用作BPO产业区域,预计到2016年,BPO产业员工总数将由120万增至140万,收益将增至260亿美元。

四、上海大力发展金融服务外包产业的政策建议

(一)吸引全球知名金融服务外包机构入驻上海

通过各种优惠政策吸引全球知名金融服务外包专业公司入驻上海,集聚于金融服务外包园区,不仅可以为市场带来资金、客户和业务创新,极大程度地激发市场竞争效应,还可以在定价、交易等环节引进成熟市场的规则和体系,从而在培育市场和提升产业竞争力方面充分发挥示范和引导作用。

另外,鼓励本土金融服务外包机构与外资机构在股权重组、资源共享、人员交流等方面展开全面战略合作。

(二) 建立和完善金融服务外包企业的资格审查制度和信用评级制度

在缺乏必要的资格审查制度和信用评级制度的情况下,金融服务外包的程序和外包后的操作与记录很难得到监管当局的有效监管。而且,需要将部分业务外包出去的金融机构难以快速准确地选择服务质量高、技术有保障、信誉优异的企业作为业务外包合作伙伴。

因此,要加快金融服务外包产业配套体系建设,尽快建立和完善金融服务外包企业的资格审查制度和信用评级制度,有效解决信息不对称难题,利用外部约束来降低风险。可借鉴国际三大评级机构的发展经验,培育本土有竞争力的专门针对金融服务外包企业的信用评级机构,提供具有较强国际公信力的金融服务外包信用评级服务。

(三)形成合力,系统性提升金融服务外包水平

金融服务外包产业涉及多个市场主体,只有所有市场主体真正形成合力,才能实质性提升上海金融服务外包产业的水平和国际竞争力。

1.提供外包业务的金融企业要加强对金融外包服务风险控制的研究,制定合理完善的服务商准入机制以及审核程序,明确不同业务选择外包模式的风险点及对应的解决策略。选择好合作伙伴,制定好服务合同,同时切实加强对外包业务的监管工作,重视对服务商日常服务水平的考核及风险评估。

2.服务商要不断提高内部风险监控能力以及客户关系管理能力,不断提高管理水平,提升流程改造及市场应变能力,适应不同企业的需求,不断提升技术水平,与金融企业建立战略合作关系,不断寻求附加值更高的外包模式。

3.政府监管部门一方面要建立完善与金融服务外包相关的法律和监管制度,为金融业务外包行业创造良好的法律环境和制度保障;另一方面,要创造各种有利条件让上海成为高端金融服务外包人才集聚的高地。

参考文献

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